Menambah Data Vendor

Data Vendor dibutuhkan pada saat membuat Vendor Bill. Untuk menambah sebuah kontak Vendor, lakukan:

1. Buka modul Accounting -> Vendors -> Vendors atau melalui modul Purchase -> Orders -> Vendors, klik tombol [New]

2. Isi form dengan data yang sesuai. Field yang wajib diisi memiliki garis bawah yang lebih tebal.

3. Klik icon untuk menyimpan kontak.

Data juga dapat ditambahkan secara masif dengan melakukan Impor data. Ikuti langkah-langkah berikut untuk mengimpor data

1. Buka modul Accounting -> Vendors -> Vendors atau melalui modul Purchase -> Order -> Vendors, klik icon lalu [Import records]

2. Buat file Excel dengan format seperti di bawah:

Template Data Import

Account Payable adalah kode akun hutang yang digunakan untuk transaksi dengan vendor tersebut.

3. Klik tombol [Load File], pilih file Excel yang telah dibuat hingga muncul preview di layar.

Tampilan Data Import

4. Klik tombol [Test] untuk menguji kevalidan data dan format. Bila muncul error berupa banner berwarna merah, perbaiki error terlebih dahulu dan kemudian klik tombol [Load File] untuk membuka kembali file. Bila muncul “Semuanya tampak sah” maka file siap diimpor dan selesaikan proses dengan klik tombol [Import].